理财顾问,要有经营者思维。“六项修炼”,帮助理顾做到:想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好、职业化,且缺一不可。做到这六项的理顾,才能称之为“师”。
业务未动,合规先行。持证上岗,新兵提前准备,不当“赤脚医生”,适用于基金从业全国统一考试、应知应会考试,以满足监管新要求。
依据“清禾6D法则”,协助财富管理机构优化、搭建适应自身产品体系、理顾团队的课程体系、培养方案。
书似阳光雨露,是理财顾问进步的阶梯,也是投资者决策的锦囊。一边做财富管理实践,一边读书;一边脚踏实地搬砖做业务,一边通过书和真正的大学问家、大老师们对话。