管理团队介绍
【简介】
杜大伟，安徽蚌埠人，2010年3月进入财富管理行业，2019年5月设立清禾同人咨询（北京）有限公司（Clear Clean Consulting），任公司CEO、研究员，清禾讲堂主讲人，专注理财师培训。
CFP持证人、并购交易师，AFP/CFP继续教育课程讲师，工作中倡导专业知识通俗化、复杂事情简单化、高频问题工具化，能遵循业务驱动、研究支撑的原则，力求正本清源。
曾就读于中国人民大学教育学院、安徽科技学院植物科学学院，并在清华大学经管学院、北京大学光华管理学院、北京师范大学教育学部研修。
【详细履历】
杜大伟
男 ▏汉族 ▏1987年7月生 ▏安徽蚌埠人
dudawei@clearclean.com.cn ▏北京市朝阳区光华路甲8号
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2019.05 至今 清禾同人咨询（北京）有限公司 CEO、研究员
公司简介：2019年初成立，专注财富管理行业，为理财顾问提供专业知识、业务技能、财富观念等职业成长课程，为财富管理机构提供课程研发、定制内训等培训与咨询服务
工作职责：培训需求分析、方案设计、项目实施及评价，行业研究、课程研发、授课与答疑、师资协调等
研究方向：理财顾问职业成长、金融消费者保护与投资者教育服务、财富管理行业发展
2014.03-2018.09 宜信卓越财富投资管理有限公司 团队经理、理财顾问、讲师（兼）
工作职责：理顾团队搭建与管理、销售渠道拓展、业务开发与客户服务、理顾培训与投资者沙龙讲授等
2011.01-2014.03 中天嘉华财富管理咨询有限公司 理财顾问、讲师（兼）
公司简介：为高净值和超高净值投资者提供资产配置服务。嘉华财富是中国最早成立的第三方财富管理机构之一，也是最早探索买方顾问服务的机构之一，曾获得KPCB、中国光大金控、TPG等的风险投资
工作职责：信托、私募股权基金及私募证券基金等产品销售与投后服务，课程开发与讲授等
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社会职务
2019.09 至今 友成企业家乡村发展基金会 财经素养讲师（志愿者）
2021.12至2023.12 北京市理财规划师协会 买方顾问专业委员会委员
2023.06 至今 中信出版社墨菲分社 特邀领读人、特聘顾问
2023.09 至今 安徽科技学院财经学院 外聘教师
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资格认证
CFP国际金融理财师（2024）▏期货从业（2010） ▏证券从业（2011） ▏保险从业（2012） ▏银行从业（2013）▏基金从业（2015）▏会计从业（2016） ▏并购交易师（2021）
注：因监管部门的特定执业要求，以上从业资格部分为通过相关从业资格考试、具备相应执业能力，尚未或不再持证
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培训相关项目案例
2023.10-2023.12 高潜能理财顾问成长营 中航信托
项目概要：为中航信托各财富中心理财顾问开发、讲授专题课程，提供日常答疑
承担职责：课件制作、讲授与录制，出题、答疑等
项目产出：《信托视角下的财富管理行业发展》、《大资管视角下的信托产品与服务》等课程，高频问题Q&A短视频集
2023.10-2024.11 理财师大赛评审项目 中国银行/银华基金等
项目概要：为“中国银行第三届理财经理专业技能竞赛”、“银华基金杯新浪理财师大赛”等提供评审服务
承担职责：题目编审、选手评分、案例点评、总结答疑、主题分享等
项目产出：大赛案例题库，逾200名参赛选手、多支队伍的评选、晋级，各项赛事的专业、公正评审，以赛代训，提升选手专业能力、促进团队间交流
2022.01-2024.02 基金从业资格考试辅导项目 汇丰保险等
项目概要：从业资格证考试辅导类项目，配合业务转型，以满足监管者对从业者持证上岗、合规展业的要求
承担职责：课件制作、录制与讲授，考前答疑
项目产出：《基金法律法规、职业道德与业务规范》（科目1）、《证券投资基金基础知识》（科目2）等共28章，近20小时。如《证券投资基金的监管》、《基金的募集、交易与登记》、《基金管理人公司治理和风险管理》及《权益投资》、《投资风险管理》、《基金的估值、费用与会计核算》等课程及项目方案
2022.03-04 启航计划 百度·度小满理财
项目概要：为配合KPI调整、适应资本市场变化而开展的理顾与团队长培养项目
承担职责：课程讲授与学员辅导
项目产出：《KYC的逻辑、方法与案例》等课程，工作流程梳理、过程管理等辅导模块的方案与工具
2020.02-2023.05 AFP/CFP继续教育课程研发项目 AFP/CFP证书官方继续教育平台
项目概要：满足AFP/CFP等证书持证人的继续教育需求，丰富原有课程体系
项目产出：《从咨询角度看财富管理》、《看懂理财产品的一般法则》、《讲清理财产品的一般法则》、《如何打造专业理财师》、《私募证券基金全解析》、《文化对家族财富管理与传承的影响》、《中美关系及贸易战的回顾、本质与展望》、《股权投资实战训练及防坑指南》、《用财商驱动情商—塑造20年后的孩子》等课程及项目方案
2023.08至今 “中信出版×大老师书友会”项目 中航信托等（北京区域）
项目概要：为中航信托北京区域等提供品牌读书会服务
承担职责：活动策划、书刊选择、读书分享等
项目产出：《财富管理的行为金融》、《重新定义理财顾问》、《老有所养》、《马斯克传》等主题读书会
2016.06-08 私募股权母基金专业知识及销售技能提升项目 博雅俊商学院（北京大学）
项目概要：旗下博雅智库资本的业务推动项目，以辅助私募股权母基金产品的销售
承担职责：课程研发与讲授
项目产出：《金融业构架与财富管理行业》、《企业成长路径与融资方式》、《私募股权投资基金概述》、《私募股权投资运作》、《LP签约及资金认缴实操》、《FOF募集中常见问题及解答》等课程及项目方案
2020.03-05 财经素养教育项目 友成企业家乡村发展基金会
项目概要：友成基金会的女性赋能项目
承担职责：财经素养课程的设计与研发
项目产出：《信用与财富》、《世代相传的财富观念》、《教育资金的规划》、《医疗资金的规划》、《风险的种类与识别》、《风险的防范与应对》、《看懂财务报表》、《报表的分析与决策》等课程及项目方案
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学习经历
2005.09-2009.07 安徽科技学院植物科学学院 农学专业 本科
2006.09-2008.07 安徽科技学院管理学院 市场营销专业 结业
2014-2015 宜信公司 青少年财商教育讲师认证课程 结业
2018 清华大学经济管理学院 全球资产配置与财富管理课程 结业
2018 北京大学光华管理学院 财富管理课程 结业
2022.09 至今 中国人民大学教育学院 教育经济与管理专业 硕士在读
2024.03 至今 北京师范大学教育学部 在线教育原理课程 课程在学
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自我评价
行业经验丰富、业务经历宝贵、课程逻辑严谨、专业基础扎实、服务原则明确、职业定位清晰。14年财富管理行业产品销售、业务团队管理与培训经验，熟悉各类理财产品的销售、不同阶段理财顾问的业务辅导及课程开发与讲授。对理财顾问职业成长与财富管理行业发展有亲身经历、广泛互动和长期深入的思考。工作中倡导专业知识通俗化、复杂事情简单化、高频问题工具化，能遵循业务驱动、研究支撑的原则，力求正本清源。
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