杜大伟 2010年3月进入理财行业，开始从事信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金等业务，2019年5月设立清禾同人咨询（北京）有限公司（Clear Clean Consulting），任公司CEO、研究员，清朗课堂主讲人，专注理财师培训。主要研究方向有理财师职业成长、投资者教育服务、理财行业发展、理财规划与资产配置，主讲课程有理财师必读的24本书、基金从业资格考试备考课、理财师的六项修炼、AI时代的表达训练营等。杜老师是CFP持证人、并购交易师，AFP/CFP继续教育课程讲师，在工作中倡导专业知识通俗化、复杂事情简单化、高频问题工具化，能遵循业务驱动、研究支撑的原则，力求正本清源，引导财富善用。曾就读于中国人民大学教育学院、安徽科技工程大学植物科学学院，并在清华大学经管学院、北京大学光华管理学院、北京师范大学教育学部研修。从业16年来，积累了较丰富的高净值客户服务、业务团队管理、课程开发与理财师培训经验。

电话/微信：18618283672 | 邮箱：dudawei@clearclean.com.cn

─────────────────────────────────────

【专长】

• 课程研发：从0到1设计理财师职业成长、基金从业备考、理财规划与资产配置实务、投资者教育服务等系列课程；

• 项目交付：擅长培训需求诊断、方案设计、授课、答疑及效果评估的全流程管理；

• 师资选聘：丰富的师资资源，覆盖金融、经济、财会、法律、文化等相关领域；

• 产品评测：信托、证券基金、股权基金、保险、银行理财等产品的评测与配置。

【项目案例】

基金从业资格考试辅导项目（汇丰保险等 | 2022.01 – 至今）

• 职责：课件制作、线上线下讲授及考前集训与答疑。

• 成果：输出《证券投资基金》《基金基础知识与法律法规》《股权投资基金》全系列课件、成品课程与测试题，有效助力业务团队达成合规持证的监管要求。

理财师大赛评审项目（中国银行、银华基金·新浪财经 | 2023.10 – 至今）

• 职责：参与大赛题库编审、赛前辅导、选手评分与赛后专题授课。

• 成果：累计完成200+名参赛选手的评选与晋级支持；编审多套竞赛题目，为赛事专业度与公正性提供保障，获主办方认可并续约。

AFP/CFP继续教育课程研发项目（官方平台 | 2020.02 - 2023.05）

• 职责：独立完成课件制作、课程录制与讲授。

• 成果：研发从咨询角度看财富管理、麦肯锡式理财师的养成之路、私募证券基金全解析等精品继续教育课程，获持证人好评，平台销售金额逾400万元。

高潜能理财师成长营（中航信托 | 2023.10 - 2025.01）

• 职责：定制课程开发、现场讲授及课后问题答疑。

• 成果：交付信托视角下的财富管理行业发展、标品固收类产品核心知识点解析、影响财富管理业务达成的9大场景、大资管视角下的信托产品与服务、做好存续服务的思路与工具等实战课程，并整理Q&A素材库。

财经素养教育项目（水滴保险、友成基金会等 | 2020.05 –至今）

• 职责：课程设计、课件制作，线上线下讲授与答疑。

• 成果：输出信用与财富、世代相传的财富观念、教育资金的规划、医疗资金的规划、风险的种类与识别、风险的防范与应对、看懂财务报表、报表的分析与决策等课程，完成财商课程研发与项目落地。

【社会职务】

• 中信出版社墨菲分社 特邀领读人、外聘顾问（2023.06 至今）

• 安徽科技工程大学财经学院 外聘教师（2023.09 至今）

• 北京市理财规划师协会 买方顾问专业委员会发起委员（2021.12 - 2023.12）

• 友成企业家乡村发展基金会 财经素养讲师（志愿者）（2019.09 至今）

【资格认证】

• CFP国际金融理财师（2024）| 基金从业资格^① | 证券从业资格^② | 期货从业资格^③ | 保险从业资格^④ | 银行从业资格^⑤ | 会计从业资格（2016）| 并购交易师（2021）

（注：①至⑤为通过相关考试，目前已不再持证）

【教育经历】

中国人民大学 教育学院 | 教育经济与管理专业 硕士（2025年毕业）

清华大学 经济管理学院 | 全球资产配置与财富管理课程 结业（2018年）

北京大学 光华管理学院 | 财富管理课程 结业（2018年）

安徽科技工程大学 植物科学学院 | 农学专业 本科（2009年毕业）

【价值主张】

主张“先讲善恶，再论是非”，力求正本清源、引导财富向善。

倡导终身学习，深信学习能让积极的改变发生！

争做中国理财行业培训与咨询服务的探路者！