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清禾讲堂杜大伟分享《芒格之道》 | 国信证券北京地区投教基地

2024年3月17日(周日),清禾讲堂杜大伟老师受邀走进国信证券北京地区投资者教育基地,做金融消费者保护主题读书会。现场,杜老师与华夏时报证券新闻部主编李昌老师一起,结合《芒格之道》一书,就投教教育服务及消费者保护等热点问题,做了“从财务自由,到生命富足”主题分享 ,讲解了“芒格的投资智慧”、“老人的青春书单”等议题。

清禾讲堂杜大伟分享《诗书共读:文化对财富观念的影响》 | 国投泰康信托

2023年12月23日,清禾讲堂杜大伟老师参加国投泰康信托“2024投资策略私享会”,做“诗书共读:文化对财富观念的影响暨理财顾问必读的24本书”主题分享,并向国投财富理财顾问赠送《财富管理的行为金融》、《并购的江湖》等书。

《埃隆·马斯克传》读书分享 | 中信出版·大老师书友会04期

2023年11月19日(周日),“中信出版·大老师书友会”04期在中信书店合生汇店举办,现场,杜大伟老师结合《马斯克传》一书及理财顾问职业发展,做了“融媒体时代,理财顾问超级IP的打造”主题分享 ,讲解了“家庭、学业、工作等对马斯克的影响”、“马斯克对保险、股权、金融科技等的应用”等议题。

《如何打造顶尖理财顾问团队》读书分享 | 中信出版·大老师书友会03期

2023年11月19日(周日),“中信出版·大老师书友会”03期在中信书店合生汇店举办。现场,杜大伟老师结合《如何打造顶尖理财顾问团队》一书及财富管理业务团队建设,做了“买方顾问视角下,自我成长与团队建设的良法”主题分享 ,讲解了“成员的选聘、培养与团队IP的塑造”、“案例:高绩效团队的模式与服务”等议题。

《并购的江湖》读书分享 | 天津金融博物馆·大老师书友会

2023年8月12日(周六),杜大伟老师走进天津金融博物馆,分享了中国并购公会、金融博物馆创始人王巍老师的新书《并购的江湖》。杜老师结合中外财富管理行业发展历史,讲解了“并购的简史、经典手法与核心价值观”、“对财富管理行业影响深远的三个并购案例”等主题。杜老师自2020年担任金融博物馆的志愿者馆长以来,积极响应博物馆主题活动,为“推动金融启蒙、传递金融理念、诠释金融创新”尽微力。

《财富管理的行为金融》读书分享 | 中信出版·大老师书友会02期

2023年7月30日(周日),“中信出版·大老师书友会”02期在中信书店合生汇店举办,现场,杜大伟老师结合《财富管理的行为金融》一书及财富管理实务,做了“财富管理视角下,思考、表达和决策的逻辑”主题分享 ,讲解了“投资者行为偏差的理解与适应”、“行为金融学在资产配置中的应用”等议题。

《老有所养》读书分享 | 中信出版·大老师书友会01期

2023年7月8日(周六),“中信出版·大老师书友会”正式开启,活动由中信出版社墨菲分社、中信书店、清禾讲堂等共同举办。现场,杜大伟老师结合《老有所养:资产年金化实现终生可持续收入》一书及国内情况,做了“老龄社会中,从业者的担当与投资者的重任”主题分享 ,讲解了“长寿风险、收益率变化与通货膨胀对养老金的影响”、“养老规划的步骤、工具与三个关键问题”等议题。

《讲清理财产品的一般法则》| 华夏保险

2022年2月28日,杜老师走进华夏保险北京分公司,讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课程中依次讲解了表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。并在课中,分享了《保险资金多少比例可以投资权益类资产》专题,帮助理财顾问搞清保险是如何赚钱的、为何说保险理财的盈利机会越来越多等问题。

《讲清理财产品的一般法则》| 新湖财富

2022年1月25日,杜大伟老师走进新湖财富北京职场,讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程。财富管理服务,产品是核心中的核心,投资者“听得懂”才好做决定。因此,如下三点不可谓不重要:理清理财产品讲解的主要逻辑,认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性,并养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯。