理财顾问，要有经营者思维。当下，着眼于个体的“六项修炼”；未来，关注组织的“六脉神剑”。因为，在进取型理顾眼里，再小的个体，也是自己的经营者。
“六项修炼”，是指理财顾问在职业道路上要做到：想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好、职业化，且缺一不可。做到这六项的理顾，才能称之为“师”。
想得明，是想清行业未来如何变、职业道路要怎样走；看得懂，是明辨产品风险收益特征，分析透彻产品收益从哪来、客户风险有哪些；讲得清，是指如何让专业知识通俗化、怎么将复杂问题简单化；卖得出，是要解决如何获取好客户、怎么卖对好产品的关键问题，获客、完成业绩的同时，做好“投资者适当性”管理；服务好，是指解决存续服务如何做、高效工具怎么选的问题，着眼未来，提高效率、提高服务满意度；职业化，是指找到长期岗位价值、人生价值，不断修炼，让自己有尊严地工作、生活，乃至影响从业者群体、影响行业获得社会的认同与尊重。
为帮助理财顾问做好“六项修炼”，清禾讲堂特推出《UP·理财顾问的六项修炼》系列课程。








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