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标杆巡讲

教学相长,向上的力量!

财富管理行业标杆游学·走进中航信托

2023年6月16日(周五),财富管理行业标杆游学·信托篇,由清禾讲堂联合中信出版墨菲分社举办,活动走进了中航信托北京金融街职场,杜大伟老师等为大家分享了“信托视角下的财富管理行业发展与理财顾问职业成长”、“我与中航信托这十年”、“《伟大的博弈》”等主题。

《讲清理财产品的一般法则》| 友邦保险

2022年10月19日,杜大伟老师为友邦保险北京乐高团队讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课中结合学员课前提出的23个问题及开门红产品,依次讲解了看懂产品的9M法则、保险资金对权益类资产的投资规范、表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。

《保险金信托与财富管理》| 中信保诚保险

2019年11月3日,杜大伟老师走进中信保诚北京金宝街职场,讲授《保险金信托与财富管理》主题课程,课程中依次讲解了信托法律关系、信托产品与服务的类型、保险金信托案例、合同关键条款解析等章节。

《金交所(中心)的产品、服务与模式》 | 天金所

2019年4月25日,杜大伟老师走进天津金融资产交易所北京职场,讲授《金交所(中心)的产品、服务与模式》主题课程,课程中依次讲解了多层次资本市场与综合财富管理(视角)、金融资产交易所与创新型收益类产品(实践)、创新创业与打破常规(思考)等章节。

《财富管理视角下的信托行业一览》 | 中航信托

2019年3月11日,杜大伟老师走进中航信托北京财富中心,讲授《财富管理视角下的信托行业一览》主题课程,课程中依次讲解了契约精神与信托制度、信托行业产品与服务、信托业财富管理转型及理财顾问的思考与应变等章节。

《我国金融业新格局与财富管理服务》| 京东金融

2019年3月12日,杜老师走进京东金融北京职场,讲授《我国金融业新格局与财富管理服务》主题课程,课程中依次讲解了大资管与财富管理市场、金融新监管与投资者保护、标杆财富管理机构业务模式一览、高净值人群所信赖的理财顾问等章节。

《理财经济学:财富管理的真实逻辑》| 嘉实财富

2019年3月8日,杜老师走进嘉实财富北京职场,讲授《理财经济学:财富管理的真实逻辑》主题课程,课程中依次讲解了从宏观视角读懂理财经济学、从微观视角读懂理财经济学以及理财者如何做出选择等章节。