理财顾问天然应该是咨询顾问。杜大伟老师认为，财富管理行业应该向标杆管理咨询公司学习，号召每一位进取型理顾打开窗子，跨界学习，争做有知识、有思考、有温度的麦肯锡式理财顾问。
  2019年5月至9月，杜老师先后在春光里金服（北京）、森瑞家族办公室（青岛）、钜派财富（合肥）等为当地理顾讲授《麦肯锡式理财顾问的养成之路》主题课程。课程中依次讲解了咨询行业一览、麦肯锡咨询顾问的养成之道、理财顾问的五个段位等章节。

 
    并提出，要想成为麦肯锡式理财顾问，理顾需要从如下五个方面不断提升：构建从业价值观、养成良好思维方式、认清事物本源、甄选高效方法与工具、呈现职业形象。

 
    杜老师鼓励学员从咨询视角看财富管理行业，以买方顾问的立场做财富管理服务。