2022年4月07日开始，杜老师走进百度度小满，为度小满财富管理团队讲授《KYC的逻辑、方法与案例》主题课程，并为其提供1V1辅导。

711便利店的创始人铃木敏文先生说：“店员要站在顾客的立场，不能仅停留在为顾客着想，更不能只为自己着想。”清禾大老师说：“理财顾问不仅要业务驱动、卖得出产品，而且要关注客户真实需求，从关注客户的钱到关心客户本身。” 财富管理业务中，了解客户，才能获得客户信任，进而达成业务。只有理解了KYC的真正内涵、搞懂KYC的逻辑、掌握KYC的流程与技巧、会用KYC获得的信息，才是真正的关心客户，也才能做到“站在客户的立场”服务好客户。

为了确保“所学即所用”，大老师结合自身十余年业务经历，访谈了多位精英理顾，同时参考了《销售巨人：大订单销售训练手册》、《招行·客户经理KYC专业能力手册》、《2021·中国私人财富报告》等书刊、报告，最后与两位课程研究员共同完成了此课程。课程共分6章17节。

  课间，杜老师参观了度小满金融的职场，学习百度互联网文化。