书似阳光雨露,是理财顾问进步的阶梯,也是投资者决策的锦囊。

  20238月以来,在中航信托北京金融街职场,先后举办了四场“私享会”,主题分别为:“财富管理视角下,思考、表达和决策的逻辑暨《财富管理的行为金融》读书分享”(2023.08.18,周五下午);“财富管理3.0时代,理顾工作的职业化暨《重新定义理财顾问》读书分享”(2023.09.08,周五晚);“老龄社会中,从业者的担当与投资者的重任暨《老有所养》读书分享”(2023.09.22,周五晚);(融媒体时代,理财顾问超级IP的打造暨《埃隆·马斯克传》读书分享)(2023.11.10,周五晚)。

 







 

  活动由中信出版社墨菲分社、中航信托、清禾讲堂等共同举办。

 

  活动缘起:

清禾同人咨询(北京)有限公司,专注财富管理行业理财顾问培训。人才发展是财富管理机构的一号工程,本着“开放、友善、向上”的精神,结合中航信托北京财富中心的转型需求,我们以“读书会”等形式为团队成员及行业理财顾问提供“品读好书、结交益友”的轻松学习社交场景。

读书会围绕“理财顾问必读的24本书”展开,以“财富管理行业发展与理财顾问职业成长”为落脚点,联合中信出版社墨菲分社共同策划、实施。

我们相信:成人必将达己。只要各方齐心协力,能为理顾提供其成长过程中必备的专业知识、业务技能、财富观念等专业服务,能助力理财顾问高效地服务投资者、胜任工作、自如生活,我们也必能成就自我实现团队事业的大发展。

美丽的珍珠项链由一粒粒光彩夺目的珍珠和考究的丝线巧妙地组成,孕沙成珠、结丝成线。作为财富管理行业培训与咨询服务的探路者,清禾既要成为其中一颗珍珠,也要做好这根丝线,全力协助财富管理机构串出一串串美丽的珍珠项链,实现“招得来、留得住、上得去”的团队建设目标。