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教学相长,向上的力量!

《财富管理的行为金融》读书分享 | 中信出版·大老师书友会02期

2023年7月30日(周日),“中信出版·大老师书友会”02期在中信书店合生汇店举办,现场,杜大伟老师结合《财富管理的行为金融》一书及财富管理实务,做了“财富管理视角下,思考、表达和决策的逻辑”主题分享 ,讲解了“投资者行为偏差的理解与适应”、“行为金融学在资产配置中的应用”等议题。

《老有所养》读书分享 | 中信出版·大老师书友会01期

2023年7月8日(周六),“中信出版·大老师书友会”正式开启,活动由中信出版社墨菲分社、中信书店、清禾讲堂等共同举办。现场,杜大伟老师结合《老有所养:资产年金化实现终生可持续收入》一书及国内情况,做了“老龄社会中,从业者的担当与投资者的重任”主题分享 ,讲解了“长寿风险、收益率变化与通货膨胀对养老金的影响”、“养老规划的步骤、工具与三个关键问题”等议题。

财富管理行业标杆游学·走进中航信托

2023年6月16日(周五),财富管理行业标杆游学·信托篇,由清禾讲堂联合中信出版墨菲分社举办,活动走进了中航信托北京金融街职场,杜大伟老师等为大家分享了“信托视角下的财富管理行业发展与理财顾问职业成长”、“我与中航信托这十年”、“《伟大的博弈》”等主题。

清禾讲堂杜大伟担任中信出版社特邀领读人

2023年6月6日,清禾讲堂杜大伟老师受邀担任中信出版社墨菲分社特邀领读人。杜老师表示,未来要联合中信出版墨菲平台为理财顾问荐读更多好书,要在财富管理行业不遗余力地推广优良文化作品!

进取型理顾必读的24本书

我始终认为最好的学习方式还是阅读。一边做财富管理实践,一边读书;一边脚踏实地搬砖做业务,一边通过读书和真正的大学问家、大老师们对话。

《私募证券投资基金全解析》| CFP继续教育

2022年11月10日起,杜大伟老师讲授《私募证券投资基金全解析》主题课程,共8章18小节,帮助理顾看懂私募产品,明辨不同类型私募证券基金的风险收益特征;学会价值评测,掌握为投资者甄选私募证券基金的一般标准;认识资产配置,理解投资者配置私募证券基金的必要性与局限性。

《讲清理财产品的一般法则》| 友邦保险

2022年10月19日,杜大伟老师为友邦保险北京乐高团队讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课中结合学员课前提出的23个问题及开门红产品,依次讲解了看懂产品的9M法则、保险资金对权益类资产的投资规范、表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。

《基金与信托核心基础知识》 | 恒大人寿

2022年7月11日,杜老师在恒大人寿湖北分公司半年会上讲授《基金与信托核心基础知识》专题课程,助力恒大人寿开展银保业务。 课程共分7大章,纲要如下:

《KYC的逻辑、方法与案例》| 度小满理财

2022年4月07日开始,杜老师走进百度度小满,为度小满财富管理团队讲授《KYC的逻辑、方法与案例》主题课程,并为其提供1V1辅导。