
财富管理行业标杆游学·走进中航信托
2023年6月16日(周五),财富管理行业标杆游学·信托篇,由清禾讲堂联合中信出版墨菲分社举办,活动走进了中航信托北京金融街职场,杜大伟老师等为大家分享了“信托视角下的财富管理行业发展与理财顾问职业成长”、“我与中航信托这十年”、“《伟大的博弈》”等主题。

清禾讲堂杜大伟担任中信出版社特邀领读人
2023年6月6日,清禾讲堂杜大伟老师受邀担任中信出版社墨菲分社特邀领读人。杜老师表示,未来要联合中信出版墨菲平台为理财顾问荐读更多好书,要在财富管理行业不遗余力地推广优良文化作品!

《私募证券投资基金全解析》| CFP继续教育
2022年11月10日起,杜大伟老师讲授《私募证券投资基金全解析》主题课程,共8章18小节,帮助理顾看懂私募产品,明辨不同类型私募证券基金的风险收益特征;学会价值评测,掌握为投资者甄选私募证券基金的一般标准;认识资产配置,理解投资者配置私募证券基金的必要性与局限性。

《讲清理财产品的一般法则》| 友邦保险
2022年10月19日,杜大伟老师为友邦保险北京乐高团队讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课中结合学员课前提出的23个问题及开门红产品,依次讲解了看懂产品的9M法则、保险资金对权益类资产的投资规范、表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。

《基金与信托核心基础知识》 | 恒大人寿
2022年7月11日,杜老师在恒大人寿湖北分公司半年会上讲授《基金与信托核心基础知识》专题课程,助力恒大人寿开展银保业务。 课程共分7大章,纲要如下:

《公益从私益开始,教育让改变发生》 | 友成基金会
2022年5月8日,杜老师参加母亲节“致敬·母亲暨友成乡村女性经济赋能项目三年战略发布会”主题活动,做《公益从私益开始,教育让改变发生》主题分享,倡导民众参与、支持公益财经素养教育。 分享主旨如下(转载自金融界新闻稿):

《KYC的逻辑、方法与案例》| 度小满理财
2022年4月07日开始,杜老师走进百度度小满,为度小满财富管理团队讲授《KYC的逻辑、方法与案例》主题课程,并为其提供1V1辅导。

《讲清理财产品的一般法则》| 华夏保险
2022年2月28日,杜老师走进华夏保险北京分公司,讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课程中依次讲解了表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。并在课中,分享了《保险资金多少比例可以投资权益类资产》专题,帮助理财顾问搞清保险是如何赚钱的、为何说保险理财的盈利机会越来越多等问题。
