
《讲清理财产品的一般法则》| 华夏保险
2022年2月28日,杜老师走进华夏保险北京分公司,讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程,课程中依次讲解了表达与证实的逻辑、常见讲解途径的措辞逻辑与示例、不同讲解目的的措辞逻辑与示例等章节。并在课中,分享了《保险资金多少比例可以投资权益类资产》专题,帮助理财顾问搞清保险是如何赚钱的、为何说保险理财的盈利机会越来越多等问题。
2022-02-28 10:00

《讲清理财产品的一般法则》| 新湖财富
2022年1月25日,杜大伟老师走进新湖财富北京职场,讲授《讲清理财产品的一般法则》主题课程。财富管理服务,产品是核心中的核心,投资者“听得懂”才好做决定。因此,如下三点不可谓不重要:理清理财产品讲解的主要逻辑,认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性,并养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯。
2022-01-31 12:00

走进天府四川金融博物馆 | 普惠金融
2020年8月6日,在四川天府金融博物馆,杜老师与博物馆讲解老师一同为成都、重庆等地理顾讲解博物馆各个展区,涵盖货币的演进、红色金融等主题。
2020-08-06 11:08

《金融产品的风险识别与案例解析》 | 中信银行
2019年6月19日,应中信唐山和联讯证券唐山分部邀请,清禾同人咨询(北京)有限公司在唐山开平区成功举办了“金融产品的风险识别与案例解析”的主题沙龙活动。
2019-07-04 21:09
财富管理系列沙龙

《麦肯锡式理财顾问的养成之路》| 全国巡讲
2019年5月至9月,杜老师先后在春光里金服(北京)、森瑞家族办公室(青岛)、钜派财富(合肥)等为当地理顾讲授《麦肯锡式理财顾问的养成之路》主题课程。
2019-06-10 18:11

《私行业务的昨天今天明天》 | 清禾讲堂
2019年5月28日下午,由清禾同人咨询(北京)有限公司主办的《财富管理系列沙龙20期:私行业务的昨天今天明天》主题活动在和乔大厦成功举办。
2019-05-30 18:25
财富管理系列沙龙